Cập nhật ngành thép: Có diễn biến xấu

HPG: Tháng 8 2023 – Doanh số sụt giảm trên diện rộng

Xuất khẩu thép mạ bị giảm mạnh trong tháng 8 - Tổng sản lượng bán thép trong tháng 8 đạt 600,992 tấn, giảm 8.7% t/t và 15.7% n/n. - Sản lượng thép xây dựng giảm còn 306,943 tấn , -20.7% n/n. Trong đó sản lượng tiêu thụ nội địa giảm 10.5% t/t trong khi sản lượng xuất khẩu giảm 28.7% n/n. - Sản lượng tôn mạ (11,952 tấn) giảm mạnh còn 58.2% n/n, - 62.9% t/t. Trong khi lượng bán ống thép (40,695 tấn) giảm 45% t/t và 36.1% n/n.

- Sản lượng bán thép cuộn (HRC) trong tháng 8 đạt 241,402 tấn (+ 3.4% n/n, - 17.1% t/t). Trong đó lượng xuất khẩu tăng trở lại đạt 114,165 tấn vào tháng 8. - Tổng sản lượng tiêu thụ nội địa trong tháng 8 giảm mạnh 35.8% n/n, - 10.7% t/t, chỉ đạt 385,968 tấn. Sản lượng tiêu thụ trong 8T23 giảm ở tất cả các phân khúc

- Tổng sản lượng bán sản phẩm hoàn thiện trong 8T23 giảm đáng kể xuống còn 4,630,485 tấn, giảm 17.3% n/n. Trong đó, sản lượng bán của tất cả sản phẩm giảm do cơ sở sản xuất cao và nhu cầu trong nước thấp.

- Tổng lượng xuất khẩu trong 8T23 đạt 1,212,554 tấn, + 11.8% n/n, trong khi sản lượng bán trong nước (3,417,931 tấn) giảm 24.1% n/n.

HSG: Tôn mạ mang lợi nhuận trở lại

Xuất khẩu tôn mạ thúc đẩy tăng trưởng doanh số bán hàng - Tổng lượng tiêu thụ thép trong tháng 8 đạt 134,778 tấn, + 32.7% n/n và + 4.9% t/t. - Lượng tiêu thụ tôn mạ chiếm 81.8% tổng sản lượng tiêu thụ trong tháng 8 đạt 110,250 tấn, + 9.6% t/t và + 47.3% n/n.

- Sản lượng xuất khẩu tôn mạ (65,173 tấn) tăng mạnh 174.7% n/n, + 26.3% t/t. - Sản lượng tiêu thụ nội địa tôn mạ ghi nhận 45,077 tấn (-10.5% t/t, -11.9% n/n) và sản lượng ống thép đạt 24,076 tấn (-10% t/t và -6.8% n/n). Hiệu suất FY11M23 giảm do mức nền cao năm tài chính 2022

- Tổng sản lượng bán trong FY11M23 (10/2022-02/2023) giảm 23.9% n/n, đạt 1,271,570 tấn do sản lượng tiêu thụ ống thép giảm 14.1% n/n đạt 262,904 tấn và lượng bán tôn mạ giảm 26.0% n/n đạt 1,008,666 tấn.

- Tổng sản lượng xuất khẩu trong FY11M23 (chiếm 44.7% tổng doanh số: 568,531 tấn) giảm 32.2% n/n trong khi sản lượng tiêu thụ thép nội địa (703,039 tấn) cũng giảm 15.4% n/n.

NKG: Tháng 08/2023 – Doanh số bán hàng duy trì ổn định

Doanh số bán hàng trong nước tăng trưởng - Tổng lượng thép bán ra trong tháng 8 đạt 75,474 tấn, tăng 35.2% n/n và giảm 4.3% t/t. - Khối lượng tôn mạ chiếm 88% tổng khối lượng bán hàng trong tháng 8 ở mức 66,445 tấn, +53.9% n/n, -1,8% t/t.

- Sản lượng xuất khẩu tôn mạ (48,686 tấn) giảm nhẹ 2.7% t/t nhưng tăng 68.1% n/n. - Sản lượng tôn mạ nội địa tăng 25.4% n/n và 0.8% t/t (17,977 tấn), và sản lượng ống thép giảm 19.1% t/t và 28.6% n/n (9,029 tấn). Doanh số bán hàng 8T23 vẫn chưa hồi phục hoàn toàn

- Tổng sản lượng bán ra trong 8T23 đạt 584,633 tấn, -7.2% n/n. Trong đó, sản lượng tôn mạ giảm 6.2% n/n (431,545 tấn) và sản lượng ống thép giảm 12% n/n (93,088 tấn).

- Tổng sản lượng xuất khẩu 8T23 (chiếm 61.3% tổng doanh thu; 358,604 tấn) giảm 7.5% n/n, trong khi sản lượng tiêu thụ nội địa (226,026 tấn) giảm 6.7% n/n

Cập nhật ngày 7/5/2023: tình hình làm ăn của doanh nghiệp thép bắt đầu cải thiện 

Doanh thu hợp nhất quý I của Tập đoàn Hòa Phát (HPG) - đơn vị nắm khoảng một phần ba thị phần thép xây dựng - tăng chỉ 3%, nhưng đã ngắt mạch thua lỗ hai quý liên tiếp với lợi nhuận hơn 380 tỷ đồng. Trong đó, lĩnh vực sản xuất thép và các sản phẩm liên quan vẫn là chủ lực, đóng góp 94% vào con số lợi nhuận này.

Tương tự, Tổng công ty Thép Việt Nam (VNSteel - TVN) ghi nhận doanh thu tăng 3%, lợi nhuận quay lại số dương gần 70 tỷ đồng. Trước đó, doanh nghiệp này đã có ba quý liên tiếp kinh doanh dưới giá vốn. Hay Tập đoàn Hoa Sen (HSG) có mức lãi hơn 250 tỷ đồng, ngắt mạch thua lỗ hai quý liên tiếp.

Lợi nhuận ngành thép cải thiện hơn giai đoạn cuối năm trước, được các doanh nghiệp lý giải chủ yếu do các giải pháp quản trị nội bộ. Theo Hòa Phát, sức cầu vẫn chưa được cải thiện trong quý I. Do đó, công ty có kết quả kinh doanh khả quan do quản trị hàng tồn, nguyên liệu và bán hàng linh hoạt theo diễn biến thị trường phát huy hiệu quả. Với Hoa Sen, công ty quản lý tốt các khoản chi phí thường xuyên, giảm trên 40% so với cùng kỳ năm trước.

Thực tế trong quý I, theo Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), bán hàng thép thành phẩm đạt trên 6 triệu tấn, giảm hơn 25% so với cùng kỳ, riêng xuất khẩu giảm 9%. Trong khi sản xuất thép thành phẩm đã giảm 21%, chênh lệch giữa tiêu thụ và sản xuất vẫn lên đến hơn 600.000 tấn.

Lực cầu giảm, nhưng nhờ giá thép tăng liên tiếp ba tháng đầu năm đã góp phần tích cực trong kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp. Từ vùng giá quanh 15 triệu đồng mỗi tấn với thép cuộn CB240 và thép thanh vằn CB300 D10, các thương hiệu lớn từng bước nâng giá bán lên chạm 16 triệu đồng. Lãnh đạo Hoa Sen từng ước tính trong phiên họp thường niên rằng, lợi nhuận công ty hồi phục tốt từ tháng 2 và có thể đạt 50 tỷ đồng trong quý I nhờ giá thép tăng trở lại, trong khi con số thực tế là hơn 250 tỷ đồng.

Dự báo về tương lai, lãnh đạo các doanh nghiệp lớn ngành thép cùng chung quan điểm khả quan. Chủ tịch Hòa Phát Trần Đình Long cho rằng giai đoạn khó khăn của ngành thép đã qua, nội lực của ngành vẫn tốt. Tuy nhiên trong thời gian tới, việc phục hồi sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào lực cầu, hiện vẫn thấp. Tương tự, Chủ tịch Tập đoàn Hoa Sen cho biết thời điểm xấu nhất ngành thép đã qua đi, công ty cũng hết tồn kho giá cao.

Trong tháng 4, nhiều đơn vị điều chỉnh giá thép 2-3 lần liên tiếp, hiện mỗi tấn giảm khoảng một triệu đồng, về quanh 15 triệu đồng. Điều này được kỳ vọng có thể kích thích sức cầu thị trường. Nhưng khó khăn của ngành bất động sản vẫn còn, tiếp tục là chướng ngại vật cho sự phục hồi của ngành thép.

Cập nhật ngày 26/11/2021: Sản lượng tiêu thụ hồi phục mạnh, kỳ vọng quý 4 tươi đẹp

Chính phủ đang thực hiện hàng loạt giải pháp thúc đẩy đầu tư công kỳ vọng giúp hoạt động xây dựng dần sôi động trở lại. VSA nhận định, tiêu thụ thép xây dựng có thể phục hồi trong quý IV.

Tổng tiêu thụ thép lũy kế 10 tháng tăng trưởng mạnh, chủ yếu nhờ sản lượng xuất khẩu cao ở cả tôn mạ và thép xây dựng. Cụ thể, ngành thép (bao gồm thép xây dựng, tôn mạ và ống thép) sản xuất 17,4 triệu tấn thép, tiêu thụ 16,7 triệu tấn, trong đó xuất khẩu đạt 4,8 triệu tấn, tăng lần lượt 11,4%, 9,7% và 75,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, sản lượng xuất khẩu thép xây dựng và tôn mạ tăng lần lượt 54,9% YoY và 109,7% YoY. Trong khi đó, do ngành xây dựng trong nước chậm lại, tiêu thụ thép xây dựng trong nước giảm 6,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Sản lượng tiêu thụ tôn mạ nội địa cũng giảm 11,5% YoY.

Tiêu thụ thép trong tháng 10 tăng mạnh so với cùng kỳ do tiêu thụ nội địa phục hồi ở các mảng thép chính sau khi nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội nghiêm ngặt, đặc biệt ở miền Nam.

Ở mảng thép xây dựng, sản lượng tiêu thụ đã phục hồi khi cả sản lượng xuất khẩu và nội địa đều tăng trưởng cao. Sản lượng bán hàng đạt khoảng 1,2 triệu tấn, tăng khoảng 60% so với cùng kỳ năm ngoái. Sản lượng xuất khẩu tiếp tục đà tăng trưởng khi đạt 252.600 tấn trong tháng 10. Tại thị trường nội địa, các nhà bán lẻ cố gắng tích trữ hàng tồn kho sau khi bị gián đoạn vận chuyển liên vùng trong những tháng trước. Bên cạnh đó, giá thép tăng thúc đẩy tâm lý tích trữ hàng của các nhà bán lẻ. Do đó, sản lượng tiêu thụ nội địa tăng 52% so với cùng kỳ năm ngoái lên 928.700 tấn trong tháng 10, cao hơn đáng kể so với mức 636.000 tấn trong tháng 9. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng sản lượng bán trong nước có thể sẽ có sự điều chỉnh trở lại mức bình thường trong tháng 11.

Thị trường trong nước phục hồi đã thúc đẩy doanh số ống thép tăng mạnh và hỗ trợ sản lượng tiêu thụ tôn mạ duy trì ở mức cao. Các nhà sản xuất ống thép bán được khoảng 264.000 tấn, tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, sản lượng tiêu thụ tôn mạ tại thị trường nội địa tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 205.000 tấn trong tháng 10. Sản lượng xuất khẩu giảm từ 378.000 tấn trong tháng 9 xuống 307.000 tấn trong tháng 11, nhưng vẫn cao hơn 79% so với cùng kỳ.

Giá thép ống và thép phủ vẫn ổn định kể từ tháng 8, tuy nhiên, một số nhà sản xuất ống thép đã bắt đầu giảm giá bán khoảng 1,2%.

Cập nhật ngày 20/9/2021: Tiêu thụ thép kỳ vọng phục hồi trong quý IV

Sau 2 quý đầu năm “lên hương” nhờ nhu cầu thị trường và giá thép tăng đột biến, tiêu thụ thép xây dựng tháng 8/2021 giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 5 năm trở lại đây khiến doanh nghiệp (DN) thép trong nước đối mặt với nhiều khó khăn.

Cụ thể, sản lượng thép xây dựng sản xuất trong tháng 8 đạt 713.964 tấn, giảm 2,06% so với tháng 7/2021 và giảm 8,1% so với cùng kỳ năm 2020. Tiêu thụ đạt 559.482 tấn, giảm mạnh 29,31% so với tháng trước và giảm 39,6% so với cùng kỳ năm 2020.

Đại diện VSA cho biết, tiêu thụ thép xây dựng giảm mạnh do hoạt động xây dựng bị đình trệ, giãn tiến độ hoặc dừng lại để thực hiện giãn cách xã hội, nhất là ở Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và nhiều tỉnh phía Nam. Cùng với đó, cước phí vận tải biển tăng cao, hoạt động logistics tắc nghẽn, việc duy trì sản xuất “3 tại chỗ” của DN phát sinh nhiều chi phí, thời điểm tháng 8 trùng với tháng 7 âm lịch, thời tiết bước vào mùa mưa không thuận lợi cho hoạt động xây dựng… khiến sản xuất và tiêu thụ thép thành phẩm của các thành viên VSA đều giảm.

Trái ngược với tình hình tiêu thụ ảm đạm của thị trường trong nước, theo VSA, hoạt động xuất khẩu của các thành viên VSA rất sôi động. Tính riêng tháng 8/2021, xuất khẩu thép của Việt Nam đạt 1,5 triệu tấn, tăng 31% so với tháng trước và tăng 20,8% so với cùng kỳ năm 2020; trị giá xuất khẩu đạt hơn 1,48 tỷ USD. Tính chung 8 tháng năm 2021, sản xuất các sản phẩm thép xây dựng tăng 7% và tiêu thụ tương đương cùng kỳ năm 2020.

Đề cập về triển vọng thị trường trong nước những tháng cuối năm 2021, VSA nhận định, việc tiêu thụ thép xây dựng trong nước phụ thuộc rất lớn vào tình hình kiểm soát dịch Covid-19. Cùng với đó, Chính phủ đang thực hiện hàng loạt giải pháp thúc đẩy đầu tư công kỳ vọng giúp hoạt động xây dựng dần sôi động trở lại. VSA nhận định, tiêu thụ thép xây dựng có thể phục hồi trong quý IV.

Cập nhật ngày 25/5/2021: Doanh nghiệp Trung Quốc giảm sản xuất thép vì lợi nhuận đi xuống  

Các thành viên thuộc CISA sản xuất trung bình 2,379 triệu tấn/ngày trong khoảng thời gian từ 11/5 đến 20/5, giảm 1,59% so với 2,418 triệu tấn/ngày trong khoảng thời gian từ 1/5 đến 10/5. Sản lượng 10 ngày giữa tháng 5 tuy thấp hơn so với 10 ngày sau nhưng cao hơn cùng kỳ năm ngoái 14,4%.

Sản lượng thép ở Trung Quốc giảm sau khi Bắc Kinh ngăn chặn tình trạng tăng giá bất hợp lý đối với mặt hàng này. Ngày 13/5, Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo về tình trạng giá thép tăng cao và cơ quan chức năng đã có cuộc gặp với các hiệp hội, tổ chức liên quan đến thép trong tuần này.

Giá phôi thép xuất xưởng ở Đường Sơn, thủ phủ thép của Trung Quốc, giảm 14,7% xuống 4.920 nhân dân tệ/tấn (768 USD/tấn) vào ngày hôm qua từ mức cao kỷ lục 5.770 nhân dân tệ/tấn (900 USD/tấn) vào ngày 12/5. Giá thép cây xuất kho tại Thượng Hải giảm 18,6% xuống 4.900 nhân dân tệ/tấn (765 USD/tấn) so với cùng kỳ, thấp hơn giá phôi ở Đường Sơn. Biên lợi nhuận của một số nhà máy thép cây giảm xuống 0, một thương nhân ở miền đông Trung Quốc cho biết.

Biên lợi nhuận của nhà máy phôi thép tại Đường Sơn giảm mạnh, từ mức 104 USD/tấn trong 10 ngày đầu của tháng 5 xuống còn 43 USD/tấn trong 10 ngày giữa tháng 5.

Chiến dịch giảm sản lượng và tốc độ sản xuất của Trung Quốc được cho là sẽ góp phần hạ nhiệt thị trường quặng sắt, giúp giá thép bình ổn hơn.

Ngoài ra, do Trung Quốc là thị trường tiêu thụ sắt thép lớn nhất của Việt Nam nên xuất khẩu thép Việt sẽ hưởng lợi khá nhiều khi ngành thép nước này kiểm soát sản lượng.

Tuy nhiên, nhu cầu thép trong nước của Trung Quốc cũng được dự báo sẽ chậm lại trong năm 2022 và tiếp tục giảm khi nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới bớt phụ thuộc vào các ngành công nghiệp nặng và hướng tới phục hồi ngành dịch vụ. Khi đó, giá thép trong nước sẽ giảm ở Trung Quốc nói riêng và toàn cầu nói chung.